中國(guó) 13 億人口對(duì)應(yīng)自動(dòng)售貨機(jī)存量?jī)H有 20 余萬(wàn)臺(tái),即每 6500 人擁有一臺(tái),這個(gè)占有率遠(yuǎn)低于日本(1.2 億人口,580萬(wàn)臺(tái),即每 24 人占有一臺(tái))、美國(guó)(3.1 億人口,691 萬(wàn)臺(tái),即每 45 人擁有一臺(tái))等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。
研究日本市場(chǎng)可以看到,其自動(dòng)售貨機(jī)的發(fā)展經(jīng)歷了和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎一樣的過(guò)程:前 10 年發(fā)展緩慢,到了 1962 年,關(guān)鍵因素滿足后,開(kāi)始了 15 年的高速增長(zhǎng)直至飽和。可以認(rèn)為,自動(dòng)售貨機(jī)的爆發(fā)有這么幾個(gè)關(guān)鍵前提:1、人力、租金成本高企;2、人均 GDP 達(dá)到一萬(wàn)美元;3、上游售貨機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈成熟;4、下游需求愈發(fā)分散化、碎片化、個(gè)性化。
目前來(lái)看,十年以來(lái),中國(guó)人力成本和租金上升確實(shí)明顯。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)勞動(dòng)力成本過(guò)去 10 年升了 5 倍,2016 年,中國(guó)員工薪酬增長(zhǎng) 8%,位列世界第一,遠(yuǎn)高于世界 2.5% 的平均水平,同時(shí)中國(guó)總體租金增長(zhǎng) 7%,線下實(shí)體門(mén)店利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮。人均 GDP 方面,截止 2016 年,全國(guó)近 4 億人口覆蓋的地區(qū)已達(dá)到一萬(wàn)美元的水平;產(chǎn)能方面,諸如富士冰山、青島易觸等機(jī)器制造廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)流水化生產(chǎn)、上游成熟;需求側(cè)從無(wú)人經(jīng)濟(jì)的火熱程度可以看出分散化來(lái)。綜上所述,國(guó)內(nèi)無(wú)人售貨機(jī)正處于爆發(fā)期。
螞蟻盒子是一家定位于無(wú)人零售設(shè)備的軟硬件方案提供商,目前主要服務(wù)于 B 端的品牌運(yùn)營(yíng)商。CTO 兼聯(lián)合創(chuàng)始人吳天祥認(rèn)為,以友寶為代表的機(jī)器運(yùn)營(yíng)商因其品類(lèi)限制(主要是飲料快消品)因而主要覆蓋交通樞紐、高校等渠道,后者的點(diǎn)位占有率實(shí)際上已趨于飽和,屬于存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng);而以生鮮、食品為主的社區(qū)、寫(xiě)字樓辦公室等渠道則還處于藍(lán)海,這是螞蟻盒子的切入場(chǎng)景。
具體到產(chǎn)品,螞蟻盒子主要提供常溫恒溫、冷藏、冷凍、加熱機(jī)等幾種無(wú)人售貨柜機(jī),以滿足生鮮、熱食等多種品類(lèi)存放的需求。
除此之外,和友寶、甘來(lái)等機(jī)器品牌商的差異化,還在于螞蟻盒子并不直接 to C 做運(yùn)營(yíng),吳天祥表示,前者更可能是螞蟻盒子的合作客戶而非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
吳天祥認(rèn)為,螞蟻盒子的核心壁壘主要在于落地能力,這其中包括技術(shù)、資源和渠道整合方面的優(yōu)勢(shì)。從技術(shù)上來(lái)說(shuō),一是機(jī)器硬、軟件的研發(fā)上有亮點(diǎn)。吳天祥稱,無(wú)人設(shè)備一大風(fēng)險(xiǎn)在于有極高的盜損成本,而螞蟻盒子的機(jī)器則對(duì)此進(jìn)行了設(shè)計(jì)上的規(guī)避:用戶消費(fèi)必須掃碼才能開(kāi)門(mén),而在自取商品關(guān)門(mén)后,機(jī)器會(huì)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)算扣款。“我們享有微信支付和螞蟻金服兩家的免密支付權(quán)限,而自動(dòng)結(jié)算則主要是基于 RFID 的機(jī)型設(shè)計(jì),后續(xù)也會(huì)推出視覺(jué)識(shí)別和多維傳感的機(jī)型”,吳天祥稱。
此外,與傳統(tǒng)的機(jī)器生產(chǎn)商不同,螞蟻盒子還整合了供應(yīng)鏈和終端渠道的資源。吳天祥告訴36氪,螞蟻盒子現(xiàn)在合作的有像中糧集團(tuán)等幾十家供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)商,由于機(jī)器聯(lián)網(wǎng),一旦售貨柜內(nèi) SKU 數(shù)量達(dá)到閾值,會(huì)自動(dòng)反饋至供應(yīng)鏈配送商的后臺(tái)系統(tǒng),提醒補(bǔ)貨。而在終端渠道方面,其已經(jīng)簽約近 8 萬(wàn)個(gè)寫(xiě)字樓、社區(qū)物業(yè)等獨(dú)家點(diǎn)位。
盈利模式上,當(dāng)前階段主要以硬件設(shè)備+SaaS 服務(wù)系統(tǒng)的整體售賣(mài)為主,據(jù)吳天祥透露,今年其交付訂單數(shù)量達(dá) 4000 多臺(tái),客戶包括魔盒CityBox、中糧集團(tuán)等。未來(lái)三年預(yù)期有 20 萬(wàn)臺(tái)的意向采購(gòu)訂單。
團(tuán)隊(duì)方面,螞蟻盒子現(xiàn)有 80 余人的規(guī)模,其中技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)占到一半。核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中,CEO 蔣子寧曾任如南方出版等多家傳媒集團(tuán)的高管;CTO 吳天祥曾任華為高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理等。其他成員主要是華為、華潤(rùn)、貝塔斯曼等背景出身。
據(jù)悉,螞蟻盒子正在進(jìn)行 A 輪融資。
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