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    同樣一個(gè)瘋狂的年末大促，當(dāng)美國黑色星期五數(shù)據(jù)出來后，中國媒體瞬間傲嬌。跟中國雙十一比起來，實(shí)在太“小而美”了。

    ShopperTrak統(tǒng)計(jì)，黑色星期五當(dāng)天，全美幾家大型傳統(tǒng)商場銷售額為91億美元，核心網(wǎng)絡(luò)平臺零售總額23億美元，共114億美元。

    中國官方與行業(yè)機(jī)構(gòu)沒給出雙十一當(dāng)天零售業(yè)交易額。但阿里系的天貓?zhí)詫毼唇?jīng)審計(jì)的部分?jǐn)?shù)據(jù)，已足以媲美了：天貓?zhí)詫毥灰最~為571億人民幣，約合93億美元。

    就是說，全美大型電商平臺總交易額，僅為阿里系的1/4；全美大型傳統(tǒng)商場總交易額，落后阿里系2億美元。

    京東、國美、蘇寧、唯品會(huì)、聚美優(yōu)品沒公布最終交易額。粗略統(tǒng)計(jì)，它們整體貢獻(xiàn)應(yīng)該接近百億。就是說，僅僅中國電商雙十一，就完勝美國大型線上線下渠道商當(dāng)日總交易額。

    不過，如果僅僅停留在交易額對比上，就有些可惜。在我眼中，這應(yīng)該算得上中美新經(jīng)濟(jì)模式一次小規(guī)模集中對決，中國勝了美國。數(shù)據(jù)對比背后，能反映更多：

    雙十一VS黑五：中美新經(jīng)濟(jì)模式一日對決

    1、中美新經(jīng)濟(jì)模式差異，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更“重”，更接地氣，對國民經(jīng)濟(jì)的直接撬動(dòng)力量更大。

    中美以互聯(lián)網(wǎng)為主體的新經(jīng)濟(jì)模式差異。美國確實(shí)擁有全球牛逼的互聯(lián)網(wǎng)公司，一如谷歌、雅虎、蘋果、亞馬遜、eBay、臉譜、推特等等，但是，除了亞馬遜、eBay、蘋果之外，其他都更像是一個(gè)技術(shù)與工具的平臺，對于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的直接撬動(dòng)上，還非常有限。

    而阿里系的天貓與淘寶們，京東們，它們對于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)要遠(yuǎn)過于美國同行。當(dāng)然，中國也有工具性的平臺，BAT里的騰訊與百度即是。不過兩大巨頭也在加速落地，構(gòu)建龐大的O2O產(chǎn)業(yè)鏈。甚至連第二陣營的360、小米也已經(jīng)推出了落地計(jì)劃。

    這種模式差異背后，有線下線上生態(tài)體系的不同。你能看到，阿里平臺的開放性，雙十一整合的資源，幾乎已經(jīng)滲透到你能想到的所有領(lǐng)域。所以我說，黑色星期五、雙十一是中美新經(jīng)濟(jì)模式的一次小規(guī)模集中對決。

    還有一個(gè)例子能反映模式差異。阿里IPO的效應(yīng)，美國人反映前后差異一度呈冰火兩重，有點(diǎn)前倨后恭，這說明它們對于中國互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度，還欠缺很多。單純的數(shù)據(jù)比較，根本看不到阿里代表的中國新經(jīng)濟(jì)模式的真正力量。

    模式差異決定著商業(yè)化、變現(xiàn)通道的豐富與貧瘠。當(dāng)你覺得阿里們已經(jīng)無所不是的時(shí)候，其實(shí)就說明它已跟無數(shù)老百姓的生活緊密交織在一起，無法切割了。這不是工具化的互聯(lián)網(wǎng)平臺所能媲美的。

    2、中美零售業(yè)務(wù)向電商平臺遷移的速度差異，中國變革更快。零售業(yè)與大眾相關(guān)，活躍度能反映整體經(jīng)濟(jì)榮景，它們向線上遷移的速度有，體現(xiàn)出一種危機(jī)與變革意識。

    美國消費(fèi)仍受困于經(jīng)濟(jì)疲弱，活力并未真正恢復(fù)。 美國零售協(xié)會(huì)上月30日發(fā)布數(shù)據(jù)說，2014年感恩節(jié)的黑五及周末，零售銷售額同比下降11%，從上年574億美元跌至509億美元。

    我相信，中國實(shí)體零售增幅應(yīng)該也不會(huì)太出色，但網(wǎng)絡(luò)平臺銷售增幅驚人。天貓與淘寶如此體量，此次同比增幅高達(dá)57.7%。其他基數(shù)小的平臺更是瘋狂，都是3、4倍。

    而亞馬遜、eBay同比增幅僅分別為24.2%和26.9%，考慮到體量差異，這增幅能說明，它們對美國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的吸納效應(yīng)、拉動(dòng)能力還十分有限。

    當(dāng)然，這并不是說中國零售業(yè)已整體超越美國，而是說中國零售業(yè)危機(jī)意識更強(qiáng)，變革動(dòng)力更足，線上遷移速度更快。對危機(jī)的適應(yīng)，本身就是活力的反映。這里面有外部環(huán)境的擠壓，也是阿里們15年來市場培育、生態(tài)構(gòu)建的階段性結(jié)果。

    3、中美互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)行為習(xí)慣差異，中國消費(fèi)者更喜歡買東西，美國人更喜歡社交、娛樂。這里有對移動(dòng)時(shí)代的適應(yīng)能力、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力。

    這里有一組數(shù)據(jù)，能說明一個(gè)非常核心的問題。

    全美黑五90多億美元的交易額中，24.2%來自平板、智能手機(jī)終端。其中，平板占比15.6%，手機(jī)為8.6%。而在阿里巴巴571億的數(shù)據(jù)中，來自移動(dòng)端的占比是42.6%。

    中國是個(gè)全球手機(jī)制造大國，手機(jī)用戶大國，但這并不能反映中美零售移動(dòng)端貢獻(xiàn)的真正原因。我認(rèn)為，這里至少說明有兩個(gè)方面：1、中國電商平臺更能適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢；2、中國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者已經(jīng)適應(yīng)移動(dòng)消費(fèi)。

    這里面更有一種信任體系在。手機(jī)作為通話、社交、游戲工具很正常，頻次更高，但要讓手機(jī)變成一個(gè)消費(fèi)門戶，如果沒有信任體系作為基礎(chǔ)的話，它比當(dāng)年P(guān)C購物都更加艱難，也是一個(gè)難以想象的事情。當(dāng)然，它更不同于通話、社交、游戲，兩者的安全感受完全不一行，從體驗(yàn)到形成消費(fèi)決策，產(chǎn)生購買行為，這是一個(gè)驚人的一跳。背后當(dāng)然有高度安全的支付平臺的價(jià)值。

    移動(dòng)端消費(fèi)成為主流，也能反映出中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施正步入成熟。美國雖是互聯(lián)網(wǎng)大國，基礎(chǔ)服務(wù)更開放，但即便在許多核心城市的公共空間，覆蓋效果也差強(qiáng)人意。而中國的基礎(chǔ)設(shè)施屬于后發(fā)，反而更有優(yōu)勢，雖然距離真正三網(wǎng)融合還很遠(yuǎn)，但就沿海以及內(nèi)地一到三線城市市場來說，越來越成熟。

    4、更有容易被忽視的中美人口基數(shù)、制造業(yè)能力、線下資源的豐富度差異。

    這一重原因最為基礎(chǔ)，卻總是容易被人忽視。原因在于，過去幾年的中國互聯(lián)網(wǎng)，尤其是電商業(yè)，有些被神話了。實(shí)際上，它依然建立在中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上。

    如果沒有10多億的人口基數(shù)，如果沒有龐大的制造業(yè)優(yōu)勢，也就是為全球供應(yīng)無數(shù)商品的世界工廠角色，我絕對不會(huì)相信，中國能在15年內(nèi)誕生一個(gè)萬億GMV體量的阿里。

    當(dāng)一系列數(shù)據(jù)出來的時(shí)候，我認(rèn)為，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)應(yīng)該首先感激中國無數(shù)的百姓與實(shí)體經(jīng)濟(jì)。固然后者生存困難重重，但卻是無數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的衣食父母。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那些所謂的流量背后，其實(shí)都建立在無數(shù)老百姓與無數(shù)中國制造企業(yè)的努力基礎(chǔ)上。

    美國當(dāng)然有3億人口，不算少。但在全球制造業(yè)分工中，限于成本要素、市場要素，它的制造業(yè)主要集中在高精密領(lǐng)域，并為此建立了一套針對中國等發(fā)展中國家的技術(shù)管控體系，往往打著知識產(chǎn)權(quán)的名義，行貿(mào)易保護(hù)之實(shí)。固然，美國吸引著全球各國商品的出口，但是，金融危機(jī)也改變著美國人寅吃卯糧的習(xí)慣，從而抑制了它的消費(fèi)。

    這變相成就了一個(gè)消費(fèi)化的中國。在貼近民生的制造業(yè)領(lǐng)域，中國如魚得水，并在此基礎(chǔ)上滲透高端制造業(yè)。這為阿里提供了豐富的線下資源。黑五、雙十一的數(shù)據(jù)，正是這種基礎(chǔ)條件的反映。

    可以這么說，只要你相信中國持續(xù)向前，不出現(xiàn)大波動(dòng)，很大程度上，線下資源的挖掘，將決定著中國互聯(lián)網(wǎng)未來超越美國的基礎(chǔ)。它是阿里們未來持續(xù)成長的土壤。當(dāng)平臺規(guī)模達(dá)到更大一個(gè)臺階后，阿里們的生態(tài)體系會(huì)更豐富、更縱深，與中國百姓、中國國民經(jīng)濟(jì)捆綁更緊密。這同樣不是騎士一樣的谷歌、亞馬遜、FB們所能媲美的。

    這正是我從黑五與雙十一中感受到的中美新經(jīng)濟(jì)模式的差異。

    黑五、雙十一數(shù)據(jù)背后的風(fēng)險(xiǎn)提醒

    黑五與雙十一，發(fā)生在中國成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體、且平均購買力超越美國之后，又恰逢阿里、京東、聚美優(yōu)品集中掛牌美國資本市場的第一個(gè)年末，上述數(shù)據(jù)對比，一定會(huì)在美國產(chǎn)業(yè)界甚至政經(jīng)領(lǐng)域引發(fā)一種謹(jǐn)慎。

    這種謹(jǐn)慎，我相信會(huì)在微觀的產(chǎn)業(yè)競爭力得以體現(xiàn)，或許以貿(mào)易保護(hù)主義，或許以直接的商戰(zhàn)方式。阿里們在國際市場面臨的非市場化競爭因素，或許會(huì)慢慢顯露。

    你看，就在昨天，美國零售商已表達(dá)了對于阿里的擔(dān)心。《路透社》報(bào)道說，百思買、Target、杰西潘尼等企業(yè)組成的零售貿(mào)易聯(lián)盟 (Alliance for Main Street Fairness)，在周末的電視、廣播廣告中，要求美國國會(huì)取消對阿里等網(wǎng)上零售商的特別稅收優(yōu)惠，否則異軍突起的阿里，恐怕將使當(dāng)?shù)亓闶凵?ldquo;全軍覆沒”。

    這廣告用意已經(jīng)非常明顯。對于阿里影響力的認(rèn)知差異，反映出美國產(chǎn)業(yè)對于中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的傲慢與偏見。阿里平臺交易額，超越了亞馬遜、eBay的總和。美國同行一定會(huì)慢慢演變?yōu)橐环N焦慮，對抗、排斥，不排除浮現(xiàn)出集體阻擊、商戰(zhàn)、訴訟的苗頭。

    IPO前一年，阿里遭遇美國質(zhì)疑多多。資本市場雖然逐漸在適應(yīng)它的存在，但競爭對手們不可能甘于現(xiàn)狀。阿里面臨更多場外挑戰(zhàn)。在我看來，這也是馬云為什么今年將“國際化”提高到戰(zhàn)略層面的原因，除了中國市場增長不可能一直狂飆突進(jìn)外，如何消除海外疑慮，增強(qiáng)信任，構(gòu)建良性競爭的商業(yè)環(huán)境，恐怕也是他內(nèi)心考慮的重要課題。

    在我看來，短期內(nèi)，阿里過于渲染海外布局有可能是雙刃劍。我的體會(huì)是，它應(yīng)該更多切入基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建長期的海外生態(tài)體系，捆綁更多利益相關(guān)方，而不能急功近利地追求短期的速賣通 (Aliexpress)規(guī)模，不能為單純的海外直接交易額與營收限制，否則，阿里可能會(huì)更快引發(fā)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

    當(dāng)然，即便是未來更長時(shí)間，我相信，中國市場將依然是阿里布局的重心。過去兩年，阿里做了許多加法，但是整合效應(yīng)還需要繼續(xù)釋放，阿里應(yīng)該進(jìn)一步走出規(guī)模、數(shù)量的增長，追求有質(zhì)量的內(nèi)生增長。

    而且，中國電商業(yè)依然存在許多潛在的問題，最近《福布斯》針對中國電商的數(shù)據(jù)提出了一些懷疑。過往多年，電商數(shù)據(jù)確實(shí)充滿詭異。這里面有中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的信心不足的問題，更事關(guān)一個(gè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)構(gòu)建的信任體系。

    此外，盡管雙十一大勝黑五，但這并不能說明中國零售業(yè)整體戰(zhàn)勝了美國，其實(shí)差距依然很大。只是說，互聯(lián)網(wǎng)力量已經(jīng)成為中國超越的關(guān)鍵力量。

    無論如何，黑五、雙十一，都是值得分析、深思乃至反思的一刻。這一天創(chuàng)造的數(shù)據(jù)里，隱含著大國博弈的影子，也有全球互聯(lián)網(wǎng)業(yè)未來演進(jìn)的趨勢變化，拉長周期看這一天，多年以后，也許它會(huì)成為一個(gè)路標(biāo)。

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