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    同樣一個瘋狂的年末大促，當美國黑色星期五數據出來后，中國媒體瞬間傲嬌。跟中國雙十一比起來，實在太“小而美”了。

    ShopperTrak統計，黑色星期五當天，全美幾家大型傳統商場銷售額為91億美元，核心網絡平臺零售總額23億美元，共114億美元。

    中國官方與行業機構沒給出雙十一當天零售業交易額。但阿里系的天貓淘寶未經審計的部分數據，已足以媲美了：天貓淘寶交易額為571億人民幣，約合93億美元。

    就是說，全美大型電商平臺總交易額，僅為阿里系的1/4；全美大型傳統商場總交易額，落后阿里系2億美元。

    京東、國美、蘇寧、唯品會、聚美優品沒公布最終交易額。粗略統計，它們整體貢獻應該接近百億。就是說，僅僅中國電商雙十一，就完勝美國大型線上線下渠道商當日總交易額。

    不過，如果僅僅停留在交易額對比上，就有些可惜。在我眼中，這應該算得上中美新經濟模式一次小規模集中對決，中國勝了美國。數據對比背后，能反映更多：

    雙十一VS黑五：中美新經濟模式一日對決

    1、中美新經濟模式差異，中國互聯網企業更“重”，更接地氣，對國民經濟的直接撬動力量更大。

    中美以互聯網為主體的新經濟模式差異。美國確實擁有全球牛逼的互聯網公司，一如谷歌、雅虎、蘋果、亞馬遜、eBay、臉譜、推特等等，但是，除了亞馬遜、eBay、蘋果之外，其他都更像是一個技術與工具的平臺，對于實體經濟的直接撬動上，還非常有限。

    而阿里系的天貓與淘寶們，京東們，它們對于實體經濟的拉動要遠過于美國同行。當然，中國也有工具性的平臺，BAT里的騰訊與百度即是。不過兩大巨頭也在加速落地，構建龐大的O2O產業鏈。甚至連第二陣營的360、小米也已經推出了落地計劃。

    這種模式差異背后，有線下線上生態體系的不同。你能看到，阿里平臺的開放性，雙十一整合的資源，幾乎已經滲透到你能想到的所有領域。所以我說，黑色星期五、雙十一是中美新經濟模式的一次小規模集中對決。

    還有一個例子能反映模式差異。阿里IPO的效應，美國人反映前后差異一度呈冰火兩重，有點前倨后恭，這說明它們對于中國互聯網的認知度，還欠缺很多。單純的數據比較，根本看不到阿里代表的中國新經濟模式的真正力量。

    模式差異決定著商業化、變現通道的豐富與貧瘠。當你覺得阿里們已經無所不是的時候，其實就說明它已跟無數老百姓的生活緊密交織在一起，無法切割了。這不是工具化的互聯網平臺所能媲美的。

    2、中美零售業務向電商平臺遷移的速度差異，中國變革更快。零售業與大眾相關，活躍度能反映整體經濟榮景，它們向線上遷移的速度有，體現出一種危機與變革意識。

    美國消費仍受困于經濟疲弱，活力并未真正恢復。 美國零售協會上月30日發布數據說，2014年感恩節的黑五及周末，零售銷售額同比下降11%，從上年574億美元跌至509億美元。

    我相信，中國實體零售增幅應該也不會太出色，但網絡平臺銷售增幅驚人。天貓與淘寶如此體量，此次同比增幅高達57.7%。其他基數小的平臺更是瘋狂，都是3、4倍。

    而亞馬遜、eBay同比增幅僅分別為24.2%和26.9%，考慮到體量差異，這增幅能說明，它們對美國實體經濟的吸納效應、拉動能力還十分有限。

    當然，這并不是說中國零售業已整體超越美國，而是說中國零售業危機意識更強，變革動力更足，線上遷移速度更快。對危機的適應，本身就是活力的反映。這里面有外部環境的擠壓，也是阿里們15年來市場培育、生態構建的階段性結果。

    3、中美互聯網消費者網絡行為習慣差異，中國消費者更喜歡買東西，美國人更喜歡社交、娛樂。這里有對移動時代的適應能力、基礎設施服務能力。

    這里有一組數據，能說明一個非常核心的問題。

    全美黑五90多億美元的交易額中，24.2%來自平板、智能手機終端。其中，平板占比15.6%，手機為8.6%。而在阿里巴巴571億的數據中，來自移動端的占比是42.6%。

    中國是個全球手機制造大國，手機用戶大國，但這并不能反映中美零售移動端貢獻的真正原因。我認為，這里至少說明有兩個方面：1、中國電商平臺更能適應移動互聯網趨勢；2、中國網絡消費者已經適應移動消費。

    這里面更有一種信任體系在。手機作為通話、社交、游戲工具很正常，頻次更高，但要讓手機變成一個消費門戶，如果沒有信任體系作為基礎的話，它比當年PC購物都更加艱難，也是一個難以想象的事情。當然，它更不同于通話、社交、游戲，兩者的安全感受完全不一行，從體驗到形成消費決策，產生購買行為，這是一個驚人的一跳。背后當然有高度安全的支付平臺的價值。

    移動端消費成為主流，也能反映出中國互聯網基礎設施正步入成熟。美國雖是互聯網大國，基礎服務更開放，但即便在許多核心城市的公共空間，覆蓋效果也差強人意。而中國的基礎設施屬于后發，反而更有優勢，雖然距離真正三網融合還很遠，但就沿海以及內地一到三線城市市場來說，越來越成熟。

    4、更有容易被忽視的中美人口基數、制造業能力、線下資源的豐富度差異。

    這一重原因最為基礎，卻總是容易被人忽視。原因在于，過去幾年的中國互聯網，尤其是電商業，有些被神話了。實際上，它依然建立在中國實體經濟的基礎上。

    如果沒有10多億的人口基數，如果沒有龐大的制造業優勢，也就是為全球供應無數商品的世界工廠角色，我絕對不會相信，中國能在15年內誕生一個萬億GMV體量的阿里。

    當一系列數據出來的時候，我認為，整個互聯網業應該首先感激中國無數的百姓與實體經濟。固然后者生存困難重重，但卻是無數互聯網企業的衣食父母。互聯網企業那些所謂的流量背后，其實都建立在無數老百姓與無數中國制造企業的努力基礎上。

    美國當然有3億人口，不算少。但在全球制造業分工中，限于成本要素、市場要素，它的制造業主要集中在高精密領域，并為此建立了一套針對中國等發展中國家的技術管控體系，往往打著知識產權的名義，行貿易保護之實。固然，美國吸引著全球各國商品的出口，但是，金融危機也改變著美國人寅吃卯糧的習慣，從而抑制了它的消費。

    這變相成就了一個消費化的中國。在貼近民生的制造業領域，中國如魚得水，并在此基礎上滲透高端制造業。這為阿里提供了豐富的線下資源。黑五、雙十一的數據，正是這種基礎條件的反映。

    可以這么說，只要你相信中國持續向前，不出現大波動，很大程度上，線下資源的挖掘，將決定著中國互聯網未來超越美國的基礎。它是阿里們未來持續成長的土壤。當平臺規模達到更大一個臺階后，阿里們的生態體系會更豐富、更縱深，與中國百姓、中國國民經濟捆綁更緊密。這同樣不是騎士一樣的谷歌、亞馬遜、FB們所能媲美的。

    這正是我從黑五與雙十一中感受到的中美新經濟模式的差異。

    黑五、雙十一數據背后的風險提醒

    黑五與雙十一，發生在中國成為全球第二大經濟體、且平均購買力超越美國之后，又恰逢阿里、京東、聚美優品集中掛牌美國資本市場的第一個年末，上述數據對比，一定會在美國產業界甚至政經領域引發一種謹慎。

    這種謹慎，我相信會在微觀的產業競爭力得以體現，或許以貿易保護主義，或許以直接的商戰方式。阿里們在國際市場面臨的非市場化競爭因素，或許會慢慢顯露。

    你看，就在昨天，美國零售商已表達了對于阿里的擔心。《路透社》報道說，百思買、Target、杰西潘尼等企業組成的零售貿易聯盟 (Alliance for Main Street Fairness)，在周末的電視、廣播廣告中，要求美國國會取消對阿里等網上零售商的特別稅收優惠，否則異軍突起的阿里，恐怕將使當地零售商“全軍覆沒”。

    這廣告用意已經非常明顯。對于阿里影響力的認知差異，反映出美國產業對于中國互聯網業的傲慢與偏見。阿里平臺交易額，超越了亞馬遜、eBay的總和。美國同行一定會慢慢演變為一種焦慮，對抗、排斥，不排除浮現出集體阻擊、商戰、訴訟的苗頭。

    IPO前一年，阿里遭遇美國質疑多多。資本市場雖然逐漸在適應它的存在，但競爭對手們不可能甘于現狀。阿里面臨更多場外挑戰。在我看來，這也是馬云為什么今年將“國際化”提高到戰略層面的原因，除了中國市場增長不可能一直狂飆突進外，如何消除海外疑慮，增強信任，構建良性競爭的商業環境，恐怕也是他內心考慮的重要課題。

    在我看來，短期內，阿里過于渲染海外布局有可能是雙刃劍。我的體會是，它應該更多切入基礎設施，構建長期的海外生態體系，捆綁更多利益相關方，而不能急功近利地追求短期的速賣通 (Aliexpress)規模，不能為單純的海外直接交易額與營收限制，否則，阿里可能會更快引發商業風險。

    當然，即便是未來更長時間，我相信，中國市場將依然是阿里布局的重心。過去兩年，阿里做了許多加法，但是整合效應還需要繼續釋放，阿里應該進一步走出規模、數量的增長，追求有質量的內生增長。

    而且，中國電商業依然存在許多潛在的問題，最近《福布斯》針對中國電商的數據提出了一些懷疑。過往多年，電商數據確實充滿詭異。這里面有中國互聯網企業的信心不足的問題，更事關一個產業持續構建的信任體系。

    此外，盡管雙十一大勝黑五，但這并不能說明中國零售業整體戰勝了美國，其實差距依然很大。只是說，互聯網力量已經成為中國超越的關鍵力量。

    無論如何，黑五、雙十一，都是值得分析、深思乃至反思的一刻。這一天創造的數據里，隱含著大國博弈的影子，也有全球互聯網業未來演進的趨勢變化，拉長周期看這一天，多年以后，也許它會成為一個路標。

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