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2019年開工伊始，行業關注的社區拼團1月份數據相繼出爐：你我您公布實現2億的月GMV，當天下午食享會便公布超2億的新聞。這像極了去年8月份兩家企業先后公布首輪融資的情形。

2018年8月17日，你我您宣布獲得GGV紀源資本領投的數千萬A輪融資，五天之后食享會即宣布獲得1億元A輪，天使輪也在5月份完成。兩家同樣成立于2016年的企業正式登舞臺，一起拉開了社區拼團的大幕。

接下來的半年，資本為了抓住這“互聯網時代最后的風口”火速站隊，IDG、紅杉資本、高瓴資本、今日資本、真格基金、順為資本、源碼資本等紛紛投資看中的企業，大部分跑得快的企業A輪企業之后三個月左右獲得了A+輪或者B輪融資。

與融資一起成為關注焦點的是巨頭們紛紛登場——線上企業如阿里巴巴、京東、蘇寧，線下企業如永輝、美宜佳、物美。巨頭們入局，一方面證明著賽道被廣為看好，另一方面也使競爭增加了很多變數。

時間走到2019年3月，運動場上的各個“選手”進入中場休息后的開始階段。

大家的目光停留在數據拼殺上。暫時的勝利被一家叫興盛優選的長沙企業拿走了，月GMV是3.7億元。單從數據上排名，食享會（2.1億）和你我您（2億）分列二三，第一梯隊還有美家優享、十薈團（1.5億）、鄰鄰壹（1億）、松鼠拼拼（1億）、考拉精選、小區樂等。

01

興盛優選與美家優享

投資了e家潔等眾多項目的德同資本投資總監鄭凱一直比較看好社區拼團模型，他認為這一模式最大的革新之處在于物流的變革。過去即使拼多多的拼團也沒有對電商的快遞物流做改變，而社區拼團的“干線+落地配+自提”模式大大降低了履約成本，構成了核心競爭力。

“個人認為，（這一輪）誰能勝出關鍵在于誰能把高頻交易的蔬菜做好。”鄭凱如此告訴億邦動力。

蔬菜是高毛利的品類，但是非標屬性極強，所以在傳統渠道中需要多環節的配合控制（盡管損耗很高），從農民的地里出來之后，經過經紀人--批發商--產地批發市場--銷地批發市場--超市的層層加價，到達消費者手上，每一層的毛利均不高。造成了大家普遍認為蔬菜是低毛利產品，進而忽略其價值。

意識到這一問題并充分利用蔬菜價值的是興盛優選。其CEO周穎潔曾告訴億邦動力，現在首頁SKU數在100款左右，而之后生鮮館將上新數倍于總SKU數的生鮮品，蔬菜就是其中的重要部分。這與“生鮮+爆品”策略有巨大差異。

此外，以蔬菜為核心品類的還包括美家優享。這家不差錢的企業在億邦動力爆出融資消息之后選擇默默發展，而據多位行業人士反映，用“舍命狂奔”這個詞來形容該企業也不為過。CEO陳士龍信心滿滿，他們的目標是成為行業第一。

從數據上看，因為以高頻的蔬菜作為主打品類，興盛優選和美家優享的MAU數據在所有企業中領先。據億邦動力了解，上述兩個企業同時也成為資本最看好的兩家。興盛優選2019年的GMV目標是100億。

02

渠道第三極

對于社區拼團的未來，從業者多報以樂觀的態度。

食享會CEO戴山輝在過去半年一直在各種場合的演講中表示，社區拼團會成為家庭消費的渠道第三極：第一極是過去一百多年形成的線下門店，所滿足的是人們的即時性消費等需求；第二極是二十年前興起的線上電商，滿足的是人們的豐富性等需求；而社區拼團將成為滿足計劃性消費需求的家庭主流渠道。

與之持類似觀點的是有好東西CEO陳郢。在對億邦動力說到自己社群零售觀點的時候，可以看出對方是以“發現人”的激情在表達，他認為社區拼團是社群零售的一部分，社群零售是線上線下之外的渠道第三極。

不論是社區拼團還是社群零售，渠道第三極的說法都在成為日益受關注的一種說法。2018年伴隨社區拼團的是質疑，主要集中在幾大方面：

1、社區拼團會不會像剛過去的風口無人貨架一樣一地雞毛？

2、社區拼團是不是穩定的業態？

3、社區拼團有沒有提高效率？

4、社區拼團的壁壘到底在哪？

圍繞這些問題，億邦動力曾在多篇文章中一一做了解讀。如今，隨著行業的深入發展，答案都越發清晰（但尚不是最終答案）：1作為零售的社區拼團，社會參與的角色眾多，而且相對復雜，即使洗牌也不會如無人貨架；2作為補充形態的業務將長存，而獨立存在的業態不被看好；3二三線城市或更低線城市消費者對效率不如一線城市要求高；4時間讓壁壘更清晰。

當所有問題愈加清晰，觀察者對模式看的更清晰，渠道第三極的聲音則更加突出地展現出來。

03

死亡與并購

成為渠道第三極可能是事實，但是死亡與并購可能也是事實。

果聯科技CEO余金華告訴億邦動力，2019年社區拼團的關鍵詞是死亡與并購，死亡可能會出現在下半年，而并購將是貫穿全年最有看點的一件事。

對此，億邦動力在走訪眾多社區拼團從業者和觀察者時都會拋出這一問題，得出的結論大同小異：2019年必然會出現死亡和并購，洗牌是必然結果。

當然，社區拼團的洗牌將與過去互聯網風口的結束方式存在很大差異，原因是社區拼團更多的作為零售方式存在，它與過去純互聯網鏈接不同。比如所謂的“千團大戰”時期，所有的企業做的事情都一樣----找到商家并上線團購；比如共享單車，所有的企業都在做布點自行車，添加智能鎖的事情。不同的是，社區市場足夠大，產品足夠豐富，鏈條足夠長，競爭就相對分散，洗牌方式也必然大為不同。

社區拼團死亡的最終原因是競爭，因為社區拼團在初始階段的門檻并不高，造成了入局者甚多。據億邦動力不完全統計，有至少上千家大大小小的企業在參與競爭。鄰鄰壹聯合創始人張穎詩說到競爭時即感慨，現在每個大點的城市都有五六家頭部企業在爭奪市場，小企業不計其數。

“并購將貫穿競爭的整個過程。”十薈團聯合創始人陳郢如此告訴億邦動力，2019年上半年將是中小并購，而下半年巨頭與頭部企業之間的并購將登上舞臺。與之對應的是，十薈團過去半年幾乎每個月都會并購一到兩家地域企業，比如長沙的幫你省。

并購并不是新鮮事。頭部企業中的食享會在臺州的并購、美家優享并購石家莊本地企業鮮樂拼、鄰鄰壹并購徐州的逮捕生鮮等等，這些還只是并購舞臺上的冰山一角。

如張穎詩所說，因為并購案增加，區域小型企業對行情愈加了解，現在大多企業以月GMV報價，導致現在多數的收購案并不劃算。真實情況如何，尚待進一步研究。

04

阿里與騰訊

中國互聯網的事歸根結底都是阿里和騰訊的事，那么這兩大巨頭對于社區拼團是什么態度？

社區社群游戲的基礎技術是微信群、小程序和微信支付，也就是社區拼團的線上部分全部是基于騰訊的微信支持。那么，是否阿里就沒有機會？

陳郢的答案是否定的。因為他認為社區拼團本質是零售，而零售方面基因最強大的是阿里，“最可怕的敵人是阿里”。阿里現在通過菜鳥驛站入局社區拼團，但是“驛站團購”現在顯然沒有到模式跑通進而大面積鋪開的階段。

那么阿里有沒有可能通過并購來入局？

對于行業內的傳言----阿里巴巴將投資某頭部社區拼團企業，投資人鄭凱還持懷疑態度，認為假若阿里投資，騰訊會不會封掉相關的小程序或群？。所有的社區團購的企業也不會輕易拿阿里的資金，“阿里如果真的來投，或許用特殊的SPV，繞幾次來投，不會直接來投。”

在這個風口中，騰訊只是提供基礎設施嗎？

目前來看是的，騰訊產業基金雖然已經在生鮮領域已經入局（如投資誼品生鮮B輪，占股10%-20%），但是至今未投資某一個社區拼團項目。這一點令包括億邦動力在內的多數行業分析人士不解。

對此，有關人士咨詢騰訊公關，對方表示“社區拼購商業模式好像并不明朗”。

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