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口碑憑何拿到11億美元融資？

2017剛開年，O2O領域就出現了高達11億美元的融資Case。只不過，這次融資的不是團購巨頭美團點評，而是阿里旗下的本地生活服務平臺口碑。阿里巴巴剛發布的財報披露，口碑已在本月完成了一輪11億美元的融資，領投方包括銀湖資本、鼎暉投資、云鋒基金和春華資本。

從2011年團購開始，中國的O2O經過了風風火火的6年。這個市場，廝殺從未停止，資本一直在豪賭。這6年里，打車、外賣、到家等各種服務興起，O2O不再只是團購。相反，團購的衰退和它的興起一樣快速。以餐飲為例，團購的交易額目前仍然只占線下餐飲市場的5%左右。

100億美元的教訓

據不完全統計，2011年到現在，團購為主的O2O大概燒掉了資本100億美元。其中，美團點評兩家合計融資大約有55億美元。

然而這100億美元好似泥牛入海。目前為止，仍然沒有一家中國的團購公司可以上市讓投資人實現退出。美團點評迫于投資方壓力合并，試圖合力沖刺IPO。但沒有強大盈利模式的前提下，IPO前路艱險，美團點評180億美元的合并估值也面臨縮水的質疑。

但團購有自己的歷史貢獻，整個中國用戶的O2O習慣是團購教育的，線下商家開始接納O2O也是從團購開始的。這是團購不可抹殺的功績。

可是，團購為什么不可持續？團購以低價優惠作為吸引用戶的主要手段。團購對商家的最大吸引是前期導流，但低價折扣不可持續，大大損傷了商家的利潤和生存空間。一個鏈路上一旦有一方利益不能兼顧，就無法持續。最近一年商家紛紛出走美團也基本都基于這個根源問題。

而且，低價折扣下，美團點評想要盈利也幾乎不可能。這也是資本越來越不看好美團的原因，沒有造血能力且不斷燒錢的美團點評，對資本來說就是個無底洞。

黃雀在后：“富二代”口碑

2014年年關，美團點評CEO王興接受采訪時說過“O2O永無寧日”。口碑的融資對美團來說，顯然不是個好消息。

在美團點評的體量之前，顛覆團購的肯定不是另一家團購。這也是為什么百度糯米重金投入仍然無法抗衡美團點評的原因。團購不可持續，這是美團給出的前車之鑒，后來者避開這條老路才有致勝的可能。

擅長戰略布局的阿里，就選擇了另一條路。

2015年6月，阿里和螞蟻金服“重倉”線下，合資成立了本地生活服務平臺口碑。口碑和支付寶合力，試圖在廣闊的線下市場占領一席之地。

在阿里和螞蟻金服的加持下，口碑這個“富二代”發展的速度著實讓新美大眼紅：2016年，季度GMV達1731億元，入駐商家數量超過150萬家，日常交易筆數1500萬筆。從筆數上來說，口碑已經超過了美團點評——據接近美團點評的人士透露，美團點評合并后的日交易筆數大約在1300-1400萬筆。

口碑成立的時候，不少人認為美團的先發優勢太大，阿里錯失了國內O2O的最好時機。美團確實在“百團大戰”里艱難地存活下來了，但就像王興說的“O2O永無寧日”一樣，這遠非O2O的終局。

口碑沒有團購的包袱，一年的時間里，阿里入股餓了么，和口碑形成“到家+到店”的協同作戰策略。在到店業務上，口碑又和支付寶形成了“支付+行業解決方案”的分工，也就是支付寶鋪開支付，口碑接棒為線下餐飲、休閑娛樂、麗人等商家定制專業的行業解決方案。商家通過這些方案進行后續的會員營銷、數據挖掘、供應鏈管理。

口碑策略的核心目標，從B端來看是成為商家的營銷管理中心，從C端來看是用支付、在線點餐、個性化數據等服務把用戶的支付、復購都留存在自己的平臺上。口碑做的事情，正是王興提到的“下半場”的核心能力：靠互聯網技術幫各行業的各個環節提升體驗、效率，降低成本。

美團的團購故事到頭了

滴滴打車、餓了么外賣、上門家政、汽修……幾乎所有的O2O服務在初期都會選擇低價來打開市場。團購好似一劑興奮劑，讓美團用四五年時間就迅速壯大，可是除了低價，王興還有別的路嗎？

從“下半場理論”可以看出，王興開始反思團購模式的弊端，并且在思考線下市場、商家的根本需求。但是美團點評兩萬員工，太龐大慣性也太大了，原來的先發優勢正在成為轉型的包袱。王興要想讓美團點評徹底擺脫對團購的依賴，還需要漫長的時間。

更大的壓力來自外部。美團面臨的幾乎是車輪戰。百團大戰之后，美團又遭遇了口碑、餓了么、百度外賣的苦戰，酒旅業務勁敵攜程。這幾家的競爭合力，讓美團點評的IPO計劃無限期延后。去年1月，美團融資33億美元并且簽署了兩年內IPO的對賭協議。如果沒有團購之外的新價值，美團點評的估值也將大幅縮水。在這一點上，團購鼻祖Groupon的股價就是血淋淋的例子。

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