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備受關注的加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets）分析師馬克-馬哈尼（Mark Mahaney）認為，電商巨頭亞馬遜收購全美最大天然有機食品連鎖零售商Whole Foods Market后，將快速提升其利潤。

亞馬遜周一正式完成對Whole Foods的收購。馬哈尼隨后發表針對亞馬遜交易完成后的首份研報。他預計，亞馬遜2018年利潤將提高10%。

馬哈尼同時預計亞馬遜2018年每股盈余增長4%，至9.79美元，并將亞馬遜2018年營收預期大幅提升8%，至2240億美元。

亞馬遜股價上月達到1083美元的歷史新高。不過，自7月26日以來，該公司股價下跌逾8%，幾乎進入“調整”區間。

馬哈尼表示，對于前段時間錯過購買亞馬遜股票的投資者而言現在是個好時機。在周二晚些時候發布的研報中，馬哈尼再次重申其對亞馬遜股票跑贏大盤的評級，并將目標股價定為1100美元。這一目標股價較亞馬遜股票目前的交易價格高于15%。

研報還引用了RBC分析師威廉-柯克（William Kirk）的研究成果。研報指出，亞馬遜對很多生鮮食品進行降價，平均降幅可達20%-25%，其目標是增加高端生鮮食品的顧客范圍，而不是高端消費者。研報稱：“我們認為，在近期、中期和長期內，都將看到大量降價的行為。”

除了有關Whole Foods的交易，馬哈尼說網絡零售額的長期增長率每年至少會達到1%。他估計，亞馬遜已占據網絡零售額的五分之一，但該公司強大的移動地位、可以實現次日或同日達到的基礎設施優勢，會幫助亞馬遜繼續搶占市場份額。

RBC的研報還指出，隨著亞馬遜找到新方法，在消費品和服裝行業中搶占新份額，亞馬遜在網絡零售行業的地位將得到鞏固，同時該公司也會在媒體、辦公室以及工業用品領域取得長足發展。

不過，亞馬遜未來可能會在數個領域遭遇發展障礙。馬哈尼認為，該公司股票價值過高，全美范圍內可能開始征收銷售稅以及曾經吃過敗仗的零售商可能會通過創新奪回失去的市場份額等。

馬哈尼還指出，在數字時代，還有一些名不見經傳的競爭對手，他們具有新興商業模式只是尚未顯山露水，這也是亞馬遜所面臨的潛在風險。

對于亞馬遜收購Whole Foods，投行Jefferies則認為，這筆交易將給亞馬遜利潤帶來消極影響，這其中部分原因在于亞馬遜針對Whole Foods部分商品進行的降價行為。

Jefferies在研報中稱：“我們將亞馬遜2017財年和2018財年的每股盈余預期從此前3.68美元和10.30美元下調至2.48美元和7.38美元，但將其營收預期從1710億美元和2130億美元上調至1770億美元和2280億美元。上述數據基于我們將Whole Foods模型加入到此前對于亞馬遜的估算。”

研報還表示，Whole Foods只有個位數的增長，會對亞馬遜短期盈利造成影響，但這筆交易將為亞馬遜其他業務的增長帶來諸多利好。

Jefferies將亞馬遜的目標股價維持在1200美元，而華爾街對于該公司目標股價的合議值為1150美元。

Jefferies非常看好亞馬遜股價的未來走勢，該公司股價在過去一年已累計上漲25%。不過，分析師布倫特-蒂爾（Brent Thill）、布萊恩-菲茨杰拉德（Brian Fitzgerald）以及邁克爾-杜林（Michael Turrin）警告稱，宏觀經濟的下滑或減緩營收增長以及利潤率的擴張。

亞馬遜收購Whole Foods的短期效果如何還是得看下月該公司舉行的財報電話會議。

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文章轉載于：http://www.ebrun.com/20160708/182350.shtml

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